本報記者 冷翠華 楊笑寒

    12月份的北京，一場大雪過后氣溫降至0℃以下，但在華聯(lián)順義金街購物中心，多個新能源汽車銷售展位卻一片火熱，試乘者絡(luò)繹不絕。

    今年以來，我國新能源汽車保有量持續(xù)提升，前11個月新能源汽車銷量達1478萬輛，同比增長31.2%。同時，新能源車險保費規(guī)模也快速增長。國家金融監(jiān)督管理總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司（再保險監(jiān)管司）司長尹江鰲近日表示，預(yù)計今年新能源車險保費（含交強險）將達到2000億元，同比增長超30%。

    新能源車險保費包括商業(yè)車險和交強險，記者獲悉，2023年、2024年和2025年前11個月的新能源商業(yè)車險簽單保費同比增速均超30%。

    保費規(guī)模穩(wěn)步增長的背后，新能源車險正迎來“新變局”。今年以來，監(jiān)管部門、保險公司加速推動新能源車險的經(jīng)營模式改革，積極以新思路化解“老問題”。

    此外，智能駕駛等變量還將持續(xù)對新能源車險的增長曲線產(chǎn)生影響，未來仍需產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同探索行穩(wěn)致遠之道。

    新市場定位逐步形成

    從2021年底首張專屬保單落地，到2025年沖刺2000億元保費規(guī)模，新能源車險用4年時間完成了從“補充賽道”到“核心增量”的跨越，新市場定位逐步形成。

    回溯新能源車險發(fā)展歷程，2021年12月27日是關(guān)鍵節(jié)點。當(dāng)日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》正式上線，上海保險交易所同步推出新能源車險交易平臺，多家險企也在這一天簽發(fā)首張新能源車險保單。

    自此，新能源車險市場同步受益于產(chǎn)業(yè)紅利。記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，2022年新能源商業(yè)車險簽單保費約為484.4億元，2023年、2024年和2025年前11個月分別為769.77億元、1177.3億元、1391億元，分別同比增長58.9%、52.9%、34.52%。

    據(jù)尹江鰲介紹，今年前三季度，新能源汽車商業(yè)險投保率達91%，比燃油車高6個百分點。

    新能源車險投保率的快速增長有多重原因：新能源汽車銷量快速增長、監(jiān)管優(yōu)化相關(guān)車險政策、險企不斷強化新能源車險承保能力、車險本身具有很強的剛需特征等。

    以剛需特征為例，在北京市朝陽區(qū)某商場的新能源汽車體驗中心，正在試乘新能源汽車的程女士告訴記者：“新能源汽車的維修成本和油車完全不一樣，肯定要投保商業(yè)車險。”受訪者中，與程女士類似心態(tài)的消費者占多數(shù)。

    從趨勢來看，市場增長勢能依舊強勁。麥肯錫預(yù)測，到2030年，新能源車險保費規(guī)模將突破4800億元，最高有望達到5000億元，在整體車險市場中的占比將提升至42%—50%。

    新定價規(guī)則浮出水面

    新能源車險高速增長的同時，“保費高、出險率高、賠付率高”（以下簡稱“三高”）也成為行業(yè)困擾。面對困局，行業(yè)各方持續(xù)探索新路徑。

    中國精算師協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長張曉蕾稱，車險費率回溯分析結(jié)果顯示，2024年，新能源車險的車均風(fēng)險成本約為燃油車的2.2倍，但保費僅是燃油車險的1.7倍，定價與風(fēng)險的錯配導(dǎo)致險企經(jīng)營面臨巨大壓力。

    基于此，監(jiān)管部門與行業(yè)的協(xié)同改革成效開始顯效。2025年1月份，國家金融監(jiān)督管理總局等四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）提出，對新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍進行合理優(yōu)化。

    《指導(dǎo)意見》下發(fā)后，新定價規(guī)則浮出水面。記者從某險企車險負(fù)責(zé)人處了解到，當(dāng)前，監(jiān)管部門已明確逐步將新能源車險自主定價系數(shù)范圍與燃油車看齊，最終將自主定價系數(shù)從此前的[0.65，1.35]擴大到[0.5，1.5]，賦予險企更大自主定價權(quán)。

    獲得更大自主定價權(quán)意味著，險企在設(shè)定保費時擁有更靈活的調(diào)整空間，允許險企根據(jù)車輛的實際風(fēng)險水平差異化定價，這有助于險企更精準(zhǔn)地匹配風(fēng)險、改善承保效益，也能讓優(yōu)質(zhì)車主享受到更優(yōu)惠的保費。

    政策落地后，市場定價出現(xiàn)差異化調(diào)整：例如某品牌新能源汽車首年保費從8000元上漲至9000元。而車主王先生對記者表示，他的新能源車險首年保費為7500元，因為連續(xù)3年零出險所以明年續(xù)保時，保費價格會降至4600元左右。整體來看，“高風(fēng)險高定價、低風(fēng)險享優(yōu)惠”的定價特征進一步深化。

    承保結(jié)構(gòu)優(yōu)化也助力行業(yè)減虧。律商聯(lián)訊風(fēng)險信息中國區(qū)董事總經(jīng)理戴海燕表示，家用車在新能源車險保費中的占比從2020年的42%升至2024年的67%。目前新能源家用車的整體賠付率要低于營業(yè)客車和貨車，這使得整體出險率和賠付率自然下降。

    新變量苗頭已現(xiàn)

    盡管“三高”問題正在逐步化解，但新技術(shù)的誕生、迭代，也讓新能源車險的定價、承保出現(xiàn)新變量，并將持續(xù)影響其保費增長曲線。

    當(dāng)前，新變量苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。12月15日，工業(yè)和信息化部正式公布我國首批L3級有條件自動駕駛車型準(zhǔn)入許可，這意味著我國自動駕駛邁出了從測試階段到規(guī)模化商用的關(guān)鍵一步，未來必將對車險產(chǎn)品、定價和運營產(chǎn)生深遠影響。

    戴海燕稱，高級駕駛輔助系統(tǒng)與新能源汽車的融合正推動車險行業(yè)進入“風(fēng)險重構(gòu)”時代。

    從車主層面來看，接受采訪的多位新能源車主對記者表示，高速巡航、自動泊車等智能輔助駕駛功能很實用，但在出行體驗提升的同時，也擔(dān)憂該功能引發(fā)的相關(guān)事故要如何理賠。面對這一新情況，車企和險企正在尋求解決之道。

    瑞士再保險近期發(fā)布的《中國車險市場現(xiàn)狀報告》顯示，自2024年末起，智能駕駛責(zé)任險開啟快速增長模式。該保險產(chǎn)品主要保障由智能輔助駕駛系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致的損失，整車廠通常將該保險產(chǎn)品與其服務(wù)包捆綁銷售。

    科波拉汽車咨詢服務(wù)（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩表示，當(dāng)前新能源汽車駕駛處于人機并用的時代，且現(xiàn)行法律尚未明確智能輔助駕駛事故中的“人機責(zé)任”劃分標(biāo)準(zhǔn)，因此，目前的車險事故責(zé)任判定，基本是參照傳統(tǒng)車輛的方法，主要考慮“人”的因素。今后，隨著技術(shù)進步、市場發(fā)展、相關(guān)法律法規(guī)完善，責(zé)任的劃分有望更加清晰，險企有望推出更加適配的保險產(chǎn)品。

    多方協(xié)同發(fā)力

    面對新挑戰(zhàn)與傳統(tǒng)困局，受訪人士表示，盡管部分頭部險企新能源車險已實現(xiàn)承保盈利，但要實現(xiàn)全行業(yè)的承保盈利，仍需各方持續(xù)努力。

    車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊稱，當(dāng)前行業(yè)仍面臨維修與賠付成本偏高、營運場景風(fēng)險管控難度大、風(fēng)險定價與數(shù)據(jù)積累不完善、中小險企經(jīng)營能力薄弱等四大挑戰(zhàn)，這需要監(jiān)管、險企、車企、產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同發(fā)力。

    實際上，監(jiān)管部門已在積極行動。尹江鰲透露，下一步將引導(dǎo)保險業(yè)與汽車業(yè)簽署合作備忘錄，通過低速碰撞試驗測算損失狀況與維修成本，結(jié)合車輛技術(shù)、安全性能數(shù)據(jù)劃分車型等級，實現(xiàn)車險費率與車型等級直接掛鉤。這有望讓保費更精準(zhǔn)反映車輛本身的風(fēng)險水平。

    險企與車企共建維修生態(tài)是破局的主要方向。張磊建議，險企應(yīng)充分利用智能網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，建立精細(xì)化風(fēng)險畫像與動態(tài)定價模型，與車企共建維修生態(tài)，通過統(tǒng)一定損標(biāo)準(zhǔn)等方式降低賠付成本。同時依托車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開展風(fēng)險減量服務(wù)，推動保險從被動賠付向主動防損轉(zhuǎn)型。

    新能源車險的快速發(fā)展成就了車險規(guī)?？焖贁U張，也成就了車險行業(yè)的迭代升級。在受訪人士看來，未來，新能源車險還需要朝著風(fēng)險匹配、成本可控、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的方向繼續(xù)深化改革，為綠色交通發(fā)展保駕護航，并實現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。