百億級私募青睞計算機、電子行業(yè)

    ■本報見習(xí)記者 閆晶瀅

    進入二季度以來，A股市場動蕩行情持續(xù)，然而私募調(diào)研上市公司的熱情卻持續(xù)抬升。

    《證券日報》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，4月1日至5月12日，共有1081家私募調(diào)研了294只個股，合計調(diào)研次數(shù)為2287次。其中，絕大多數(shù)私募仍對“中小創(chuàng)”公司保持高度關(guān)注：從被調(diào)研的294只個股來看，133家為中小板公司，100家為創(chuàng)業(yè)板公司，“中小創(chuàng)”占比近八成。

    此外，從調(diào)研個股所屬行業(yè)板塊來看，百億元級明星私募對計算機、電子等板塊“情有獨鐘”。在二季度以來獲百億元級私募“青眼”的88只個股中，有12只個股屬于計算機板塊，11只個股屬于電子板塊。另外，有9只輕工制造個股也受到了明星私募的扎堆調(diào)研。

    1081家私募調(diào)研542只個股

    ?？低暙@106次調(diào)研最“受寵”

    進入二季度以來，私募調(diào)研上市公司熱情高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，共有1081家私募調(diào)研了294只個股，合計調(diào)研次數(shù)為2287次。雖然二季度尚未過半，但從調(diào)研數(shù)量上看，與一季度的1283家私募、調(diào)研446只個股、合計3404次調(diào)研相比，數(shù)量相差已不遠。

    就今年一季度業(yè)績情況來看，獲私募調(diào)研的公司業(yè)績情況較為可觀。在294家公司中，有229家在一季度實現(xiàn)凈利潤正向變動，其中184家凈利潤同比增幅在20%以上，63家凈利潤同比增幅超100%。另外，東旭藍天、帝王潔具、北訊集團、我愛我家、國創(chuàng)高新5家公司凈利潤同比均在1000%以上。

    從個股情況來看，?？低曉诙径纫詠頍岫瘸掷m(xù)。?？低曉谝患径全@得了42次私募調(diào)研，而進入二季度，截至5月12日，?？低曇勋@106次私募調(diào)研。從調(diào)研內(nèi)容看，絕大多數(shù)機構(gòu)對?？低暤臉I(yè)績情況、新能源汽車發(fā)展預(yù)期、新車車型變化、電池產(chǎn)能、技術(shù)路線及對外銷售等情況較為感興趣。除海康威視外，珀萊雅、合力泰兩家公司獲私募調(diào)研的數(shù)量也在50次以上。

    另外，從調(diào)研情況來看，絕大多數(shù)私募仍對“中小創(chuàng)”公司保持高度關(guān)注。在參與調(diào)研的1081家私募中，有674家調(diào)研中小板公司、471家調(diào)研創(chuàng)業(yè)板公司，僅有360家調(diào)研主板公司。而從被調(diào)研的294只個股來看，133家為中小板公司，100家為創(chuàng)業(yè)板公司，主板公司僅有61家，“中小創(chuàng)”占比近八成。

    事實上，私募高度關(guān)注“中小創(chuàng)”公司，與后者今年以來的好業(yè)績分不開。據(jù)川財證券研究數(shù)據(jù)顯示，全部A股（剔除金融、石油石化）一季度凈利潤累計同比增長29.31%，其中主板凈利潤增速放緩，同比增長15.76%；“中小創(chuàng)”業(yè)績則保持高增長，中小板凈利潤同比增長26.12%，創(chuàng)業(yè)板同比增長38.89%。其中，中小創(chuàng)業(yè)績增長動力來源于營業(yè)收入和毛利率水平的雙重提升，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板一季度營業(yè)收入同比分別增長11.01%、26.51%和25.76%，銷售毛利率分別增長19.41%、22.90%和29.90%。

    明星私募

    青睞電子、計算機板塊

    作為私募中的“戰(zhàn)斗機”，百億元級明星私募的調(diào)研動向歷來受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。據(jù)格上理財數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，百億元級私募已達31家。

    進入二季度以來，共有21家百億元級私募參與了155次上市公司調(diào)研活動，合計調(diào)研88家上市公司。其中，實力雄厚的老牌私募調(diào)研動作頻頻，新近成立的新銳公司亦對上市公司調(diào)研高度看重：永安國富以調(diào)研16家公司排在百億元級私募調(diào)研數(shù)量首位，緊隨其后的是敦和資產(chǎn)和景林資產(chǎn)，分別為15家和13家；另外，淡水泉、朱雀投資、星石投資等著名私募調(diào)研上市公司數(shù)量也在10家以上。

    從調(diào)研個股所屬行業(yè)板塊來看，明星私募對于計算機、電子等板塊可算是情有獨鐘。在二季度以來獲百億元級私募“青眼”的88只個股中，廣聯(lián)達、中科創(chuàng)達、廣電運通等12只個股屬于計算機板塊（申萬一級行業(yè)，下同），?？低暋⒑狭μ?、環(huán)旭電子、歌爾股份等11只個股屬于電子板塊。另外，尚品宅配、中順潔柔、歐派家居等9只輕工制造個股也受到了明星私募的扎堆調(diào)研。

    從熱門調(diào)研個股來看，被私募調(diào)研數(shù)量最多的?？低曌匀灰搏@得了眾多明星私募的追捧，淡水泉、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)等7家百億元級私募聯(lián)合對?？低曢_展了調(diào)研活動。除此之外，衛(wèi)寧健康、匯川技術(shù)獲5家調(diào)研，順絡(luò)電子、合力泰、環(huán)旭電子等8只個股被調(diào)研數(shù)量也有4家之多。另外，明星私募調(diào)研眼光獨到：在155次調(diào)研活動后，有94次相關(guān)個股調(diào)研后市場表現(xiàn)出現(xiàn)正向變動，占比六成以上。

    不過，二季度以來，王亞偉的千合資本對待調(diào)研活動較為冷淡，Wind數(shù)據(jù)顯示，其僅對順鑫農(nóng)業(yè)、我愛我家、濱江集團、廣聯(lián)達4只個股進行了調(diào)研，其中我愛我家、濱江集團均屬房地產(chǎn)板塊。而除了廣聯(lián)達尚數(shù)熱門調(diào)研公司外，濱江集團、順鑫農(nóng)業(yè)分別有永安國富、明達資產(chǎn)1家明星私募與千合資本共同調(diào)研，而我愛我家則僅有千合資本1家調(diào)研，其調(diào)研標(biāo)的“劍走偏鋒”的路數(shù)仍在上演。

    值得注意的是，明星私募的調(diào)研路線與“國家隊”的持倉思路較為一致。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計上述88只百億元級私募調(diào)研股一季報來看，有32只個股的前十大流通股股東中閃現(xiàn)匯金公司身影，11只個股閃現(xiàn)證金公司身影。此外，共有30只個股的前十大流通股股東中存在全國社保基金組合。