6月11日晚，華泰證券在上交所網(wǎng)站發(fā)布公告稱，公司申請發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在倫敦證券交易所上市的招股說明書于倫敦時(shí)間6月11日獲得英國金融市場行為監(jiān)管局批準(zhǔn)。公司已根據(jù)本次發(fā)行上市的時(shí)間安排刊發(fā)GDR招股說明書。需要說明的是，該GDR招股說明書并非針對境內(nèi)投資者刊發(fā)。

    此前，公司于2018年12月1日披露，本次發(fā)行已取得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。

    本次發(fā)行中，華泰證券擬初始發(fā)行不超過7501.37萬份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過行使超額配售權(quán)，要求發(fā)行人額外發(fā)行不超過750.13萬份且不超過實(shí)際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。本次發(fā)行GDR代表的基礎(chǔ)證券為不超過82515萬股A股股票（包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票）。

    本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR20美元至24.50美元。本次發(fā)行的GDR發(fā)售期為6月11日至14日（倫敦時(shí)間）。如本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。

    本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫敦證券交易所主板市場交易。本次發(fā)行的GDR上市后，國際合格投資者除通過國際訂單市場買賣GDR外，也可通過英國跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括將A股股票轉(zhuǎn)換為GDR，以及將GDR轉(zhuǎn)換為A股股票。但根據(jù)境內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為A股股票。

    上交所表示，華泰證券是上交所上市公司，在獲得英國金融監(jiān)管當(dāng)局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出實(shí)質(zhì)性一步。作為華泰證券A股的上市場所，上交所認(rèn)為這對促進(jìn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)融入全球核心資本市場、促進(jìn)上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

    上交所強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場對外開放，是中國資本市場監(jiān)管當(dāng)局始終秉持的理念。上交所作為改革與開放的前沿陣地，始終遵循中國證監(jiān)會的部署，扎實(shí)努力地推進(jìn)每項(xiàng)工作。通過互聯(lián)互通、股權(quán)合作等制度創(chuàng)新模式，上交所近年來與全球各大主要市場不斷加深合作實(shí)現(xiàn)共贏，也在全球化融合中不斷加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)防控能力。相信在國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會、一行兩會、外匯局等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力指導(dǎo)和支持下，會有更多A股公司通過制度創(chuàng)新登陸倫敦市場；同時(shí)，愿與中國共同成長的倫交所上市公司也會將上交所作為上市地。