本報(bào)記者 吳奕萱

    12月13日下午，福達(dá)合金召開線上重大資產(chǎn)重組媒體說明會(huì)，對(duì)公司此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)予以回應(yīng)。據(jù)介紹，福達(dá)合金此次重組由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓、募集配套資金四個(gè)部分組成。

    具體來看，福達(dá)合金擬將截至評(píng)估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與錦江集團(tuán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日所持開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三門峽鋁業(yè)”）全部股份的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)的初步商定作價(jià)約為8.5億元。

    同時(shí)，福達(dá)合金擬向錦江集團(tuán)、正才控股、恒嘉控股、延德實(shí)業(yè)、杭州曼聯(lián)以及三門峽鋁業(yè)財(cái)務(wù)投資人以發(fā)行股份方式購(gòu)買其持有的三門峽鋁業(yè)資產(chǎn)置換后差額部分股權(quán)，交易價(jià)格不超過152億元。

    福達(dá)合金實(shí)控人王達(dá)武及其一致行動(dòng)人王中男擬將其分別持有的上市公司724.9741萬股、40.656萬股無限售條件股份轉(zhuǎn)讓給錦江集團(tuán)或其指定的主體，轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)約為1.9億元。

    此外，福達(dá)合金還擬采用詢價(jià)方式非公開發(fā)行股份募資不超過30億元，用于投入標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)、支付本次并購(gòu)交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用等。

    三門峽鋁業(yè)董事長(zhǎng)張建陽在媒體說明會(huì)上表示：“公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)第一家利用國(guó)產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營(yíng)企業(yè)。公司旗下工廠分布于河南、山西、廣西、貴州等省份，資源稟賦優(yōu)勢(shì)突出，產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列。”

    根據(jù)阿拉?。ˋLD）鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年末，三門峽鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能位居全國(guó)第四，全球第七。

    “本次三門峽鋁業(yè)如成功登陸A股，將在資本市場(chǎng)的助力下，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展自身在氧化鋁業(yè)務(wù)領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，降低經(jīng)營(yíng)成本，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和智能制造轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)拓展高附加值的產(chǎn)品市場(chǎng)，增厚上市公司利潤(rùn)空間。”張建陽如是說道。

    而在國(guó)家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格的環(huán)境下，三門峽鋁業(yè)旗下工廠的環(huán)保情況受到了許多投資者關(guān)注，對(duì)此，劉建鋼回應(yīng)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱：“三門峽鋁業(yè)環(huán)保設(shè)備及工藝均處于業(yè)內(nèi)先進(jìn)地位，綠色工廠建設(shè)成效突出，樹立了行業(yè)環(huán)保標(biāo)桿。公司自成立以來始終致力綠色工廠建設(shè)、推行清潔生產(chǎn)、提升環(huán)境管理水平，旗下四家核心氧化鋁工廠均通過了綠色工廠認(rèn)證。”

（編輯 田冬）