本報見習記者 許焱雄
10月11日,重慶農村商業(yè)銀行(股票簡稱:渝農商行,股票代碼601077)完成了其A股IPO的網(wǎng)上路演,據(jù)了解,該行首次公開發(fā)行不超過13.57億股人民幣普通股的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1657號文核準。投資者將以7.36元/股的價格于2019年10月14日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。渝農商行將于2019年10月18日刊登《發(fā)行結果公告》。
這意味著渝農商行于2010年在香港聯(lián)交所上市后,將再度登陸上海證券交易所,成為全國首家“A+H”兩地上市農商行,西部首家“A+H”上市銀行,也是A股的第34家上市銀行。
經(jīng)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中國國際金融股份有限公司,與聯(lián)席主承銷商中信建投證券股份有限公司協(xié)商確定,渝農商行本次發(fā)行股份數(shù)量為13.57億股,發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為11.95%,全部為公開發(fā)行新股,不設老股轉讓。本次發(fā)行后公司總股本為113.57億股。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為9.499億股,占本次發(fā)行總量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4.071億股,占本次發(fā)行總量的30%。
若本次發(fā)行成功,預計發(fā)行人募集資金總額為99.88億元,扣除發(fā)行費用9981萬元后,預計募集資金凈額為98.88億元。
此前招股書顯示,公司預計2019年1-9月的合并營業(yè)收入約為197.91億元至207.65億元,同比增長幅度約為0.23%至5.16%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為82.55億元至88.45億元,同比增長幅度約為12.54%至20.59%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為74.68億元至80.58億元,同比增長幅度約為2.08%至10.15%。
(編輯 孫倩)
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