本報(bào)記者 陳紅

    在籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)停牌多日后，常州天晟新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“天晟新材”）于1月15日晚間披露重大進(jìn)展公告，股份轉(zhuǎn)讓與定向增發(fā)并行的控制權(quán)變更方案正式落地，公司股票自1月16日（星期五）上午開市起復(fù)牌。

    天晟新材第一大股東吳海宙此前籌劃重大事項(xiàng)，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)，公司股票自1月9日開市起停牌，后于1月13日申請繼續(xù)停牌。停牌期間，相關(guān)交易事項(xiàng)順利推進(jìn)。

    公告顯示，1月14日，天晟新材股東孫劍、呂澤偉與北京融晟鑫泰科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“融晟鑫泰”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，融晟鑫泰以6.39元/股的價(jià)格合計(jì)受讓2048.95萬股股份，占公司股份總數(shù)的6.29%（不考慮股票發(fā)行及股權(quán)激勵(lì)影響）。同日，公司與北京融晟致瑞科技發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“融晟致瑞”）簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，融晟致瑞擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的全部5000萬股股票，發(fā)行價(jià)格為5.06元/股，募集資金總額不超過2.53億元，全部用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金；本次發(fā)行完成后，融晟致瑞持股比例將達(dá)13.30%。

    本次權(quán)益變動(dòng)后，融晟致瑞將成為天晟新材控股股東，融晟鑫泰為融晟致瑞的一致行動(dòng)人，二者合計(jì)持股比例達(dá)18.75%，融晟致瑞及融晟鑫泰的實(shí)際控制人尉立東將成為天晟新材新實(shí)際控制人。

    作為全國知名的高分子材料專業(yè)生產(chǎn)商，天晟新材專注于高分子新材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在高分子發(fā)泡材料及功能性應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域處于市場領(lǐng)先地位。公司主要產(chǎn)品涵蓋PE、EVA等軟質(zhì)發(fā)泡產(chǎn)品、PVC結(jié)構(gòu)泡沫材料、功能性零部件及精密涂布產(chǎn)品等，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、家電、汽車等多個(gè)領(lǐng)域。

    本次交易相關(guān)議案已獲公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。值得注意的是，融晟鑫泰及融晟致瑞均為2026年1月新設(shè)企業(yè)，專為本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份及定向發(fā)行而設(shè)立，暫無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，且不屬于失信被執(zhí)行人。本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    中國城市專家智庫委員會(huì)常務(wù)副秘書長林先平對《證券日報(bào)》記者表示：“此次控制權(quán)變更為天晟新材引入了新的資本方與實(shí)際控制人，有望為公司帶來全新的發(fā)展思路與資源支持。新控股股東及其一致行動(dòng)人背后的產(chǎn)業(yè)資源與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，或?qū)⑴c天晟新材的現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化公司決策機(jī)制與經(jīng)營策略，為長期發(fā)展注入新活力。不過，新設(shè)立的投資主體暫無實(shí)際經(jīng)營背景，后續(xù)其對上市公司的具體賦能方式、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整等仍需持續(xù)跟蹤觀察。”

    林先平進(jìn)一步分析稱：“本次定向增發(fā)募集資金將主要用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，核心作用在于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提升資金實(shí)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對于處于發(fā)展階段的上市公司而言，資金壓力的緩解，也有助于提升公司授信水平與融資能力，為業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)等提供堅(jiān)實(shí)的資金保障，改善整體經(jīng)營基本面。”

    此外，融晟致瑞認(rèn)購本次發(fā)行的股票限售期為18個(gè)月，自本次發(fā)行完成之日起計(jì)算，通過分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式衍生取得的股份，亦需遵守同等鎖定期約定。林先平表示：“鎖定期安排既體現(xiàn)了新控股股東對公司長期發(fā)展的信心，也能在一定程度上穩(wěn)定股價(jià)，避免短期股份變動(dòng)對公司治理造成沖擊。”

    “從行業(yè)來看，高分子新材料行業(yè)契合新能源、軌道交通、3C電子等新興產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求，市場空間持續(xù)擴(kuò)容，且政策對綠色環(huán)保、高性能材料的支持力度不斷加大。”福州公孫策公關(guān)咨詢有限公司合伙人詹軍豪對《證券日報(bào)》記者表示，天晟新材在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品布局、客戶資源等方面已形成一定優(yōu)勢，此次控制權(quán)變更后，新資本的注入有望助力公司加大高端產(chǎn)品研發(fā)投入、拓展非風(fēng)電領(lǐng)域等新應(yīng)用場景，進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位。同時(shí)，頭部企業(yè)的資本運(yùn)作也可能引發(fā)行業(yè)內(nèi)資源整合加劇，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)模化、高端化方向發(fā)展，而天晟新材憑借控制權(quán)變更帶來的發(fā)展機(jī)遇，有望在行業(yè)競爭中搶占更有利的市場份額。

（編輯 孫倩）